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莉娜在怪胎马戏团被小丑杰克的表演吸引，发现他浮夸外衣下的孤独与悲伤。两人逐渐靠近，杰克在萤火虫的夜晚吻了她，但次日马戏团离开。杰克留下红鼻子作为约定，一年后归来，卸下伪装，与莉娜相守。一个关于爱能穿透面具、治愈孤独的浪漫故事。