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太宰和中也受森鷗外之命參加獵人考試，任務是取得執照並避免大規模傷亡。過程中太宰不斷捉弄中也，中也勉強忍耐，期間遇到變態小丑西索。最終太宰揭露任務只是為了入場資格，他們平安撤離，中也決定回去後跟太宰打一架。